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RomânăCorganize per studi commercialisti
Il tuo studio non dovrebbe dipendere da ciò che sanno pochi colleghi esperti.
In uno studio commercialista molte attività si ripetono, eppure tanto dipende da piccoli dettagli e dal fatto che tutti le svolgano allo stesso modo. Come si acquisisce un nuovo cliente? Quali passaggi interni seguite per controllare i documenti in arrivo? Dove trova un nuovo collega i metodi di lavoro dello studio? Se le risposte stanno in vecchie email o nella testa dei colleghi esperti, preparare le persone nuove e passare il lavoro può richiedere molto tempo.
In Corganize puoi organizzare le guide interne dello studio, costruire la formazione e rendere il sapere comune più facile da raggiungere.
Smetti di rispondere alle stesse domande ogni mese da capo
I colleghi esperti danno spesso per scontati i controlli interni, la denominazione dei file o il modo di comunicare con i clienti. Per un nuovo membro del team niente di tutto questo è ovvio. Se lo studio mette per iscritto i propri processi, il prossimo nuovo arrivato non impara più solo da spiegazioni a voce, e il team ha un punto di riferimento coerente.
Per cosa puoi usare Corganize
Procedure contabili interne e verso i clienti
Prepara guide sulla richiesta dei documenti, i controlli interni, la preparazione delle attività mensili o l’acquisizione di nuovi clienti. La knowledge base non è un software di contabilità: è il posto dove descrivere e condividere i vostri metodi di lavoro.
Formazione di nuovi contabili e assistenti
Crea un piano formativo diviso in giorni con le guide che hai già. Il nuovo collega conosce passo dopo passo come funziona lo studio, le domande aiutano a verificare la comprensione e il responsabile può seguire i progressi.
Comunicare i cambiamenti nelle procedure
Quando cambia una regola interna sui controlli o sulla gestione dei documenti, puoi aggiornare la guida e inviare una comunicazione agli interessati. Se serve, puoi anche chiedere loro di confermare di aver letto il cambiamento. Corganize non monitora né interpreta automaticamente le modifiche normative.
Tenere separati i documenti aziendali importanti
Puoi organizzare contratti, documenti di esercizio e altri documenti ufficiali dello studio in un Archivio aziendale separato. Puoi limitare l’accesso alle persone giuste; i dati contabili e personali dei clienti vanno comunque gestiti nei sistemi professionali pensati per questo.
Esempio
Un nuovo contabile entra nel team
Nella prima settimana il nuovo collega non riceve una cartella disordinata e decine di vecchie email. In Corganize trova le descrizioni interne dell’acquisizione clienti, della richiesta dei documenti e dei controlli mensili, poi completa i passaggi formativi che gli sono stati assegnati. Il collega senior può concentrarsi sulle domande davvero professionali invece di rispiegare ogni dettaglio operativo ricorrente.
Prossimo passo
Provalo per 5 giorni a £2.90.
Scopri Corganize con i documenti della tua azienda. Cinque giorni bastano per capire se fa al caso tuo.
Carta richiesta. Se non disdici, dopo cinque giorni parte il canone mensile del piano scelto.