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RomânăCorganize para gabinetes de contabilidade
O seu gabinete de contabilidade não deve depender do que sabem alguns colegas experientes.
Num gabinete de contabilidade muitas tarefas repetem-se, mas muito depende de pequenos detalhes e de todos as fazerem da mesma forma. Como recebe um novo cliente? Que passos internos segue para verificar os documentos recebidos? Onde encontra um novo colega os métodos de trabalho próprios do gabinete? Se as respostas estiverem em e-mails antigos ou na cabeça de colegas experientes, preparar pessoas novas e passar trabalho pode levar muito tempo.
No Corganize pode organizar os guias internos do gabinete, estruturar a formação e tornar o conhecimento comum mais fácil de encontrar.
Deixe de responder às mesmas perguntas todos os meses
Os colegas experientes dão muitas vezes por adquiridas as verificações internas, a forma de dar nome aos ficheiros ou o modo de comunicar com os clientes. Para um novo membro da equipa, nada disto é óbvio. Se o gabinete puser por escrito os seus próprios processos, o próximo colaborador a chegar já não aprende só com explicações verbais, e a equipa ganha uma referência comum.
Para que pode usar o Corganize
Procedimentos internos de contabilidade e de clientes
Crie guias sobre o pedido de documentos, as verificações internas, a preparação das tarefas mensais ou a receção de novos clientes. A Base de conhecimento não é um software de contabilidade: é um lugar para descrever e partilhar os seus próprios métodos de trabalho.
Formação de novos contabilistas e assistentes
Monte um plano de formação dividido em dias a partir dos guias que já tem. O novo colega fica a conhecer passo a passo como o gabinete funciona, as perguntas ajudam a verificar o que percebeu, e o responsável pode acompanhar o progresso.
Comunicar alterações aos procedimentos
Quando muda uma regra interna sobre verificações ou tratamento de documentos, pode atualizar o guia e enviar um comunicado às pessoas envolvidas. Se necessário, também pode pedir-lhes que confirmem que leram a alteração. O Corganize não acompanha nem interpreta automaticamente as alterações à legislação.
Guardar à parte os documentos importantes da empresa
Pode organizar os contratos, os documentos de funcionamento e outros documentos oficiais do próprio gabinete num Arquivo da empresa separado. Pode limitar o acesso às pessoas certas; os dados contabilísticos e pessoais dos seus clientes devem continuar a ser tratados nos sistemas profissionais concebidos para isso.
Exemplo
Um novo contabilista entra para a equipa
Na primeira semana, o novo colega não recebe uma pasta desarrumada e dezenas de e-mails antigos. No Corganize encontra as descrições internas da receção de clientes, do pedido de documentos e das verificações mensais, e percorre os passos de formação que lhe foram atribuídos. O colega sénior pode concentrar-se nas questões verdadeiramente técnicas, em vez de voltar a explicar cada pormenor operacional recorrente.
Próximo passo
Experimente durante 5 dias por £2.90.
Conheça o Corganize com os documentos da sua própria empresa. Cinco dias chegam para ver como se adapta ao seu negócio.
Cartão obrigatório. Se não cancelar, a mensalidade do plano escolhido começa após cinco dias.