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RomânăCorganize para asesorías contables
Tu asesoría no debería depender de lo que saben unos pocos compañeros con experiencia.
En una asesoría contable muchas tareas se repiten, pero mucho depende de pequeños detalles y de que todos las hagan igual. ¿Cómo se da de alta a un cliente nuevo? ¿Qué pasos internos sigues para revisar la documentación que llega? ¿Dónde encuentra un compañero nuevo los métodos de trabajo propios de la asesoría? Si las respuestas están en correos antiguos o en la cabeza de los compañeros con experiencia, preparar a las personas nuevas y traspasar el trabajo puede llevar mucho tiempo.
En Corganize puedes organizar las guías internas de la asesoría, montar tu formación y hacer que el conocimiento común sea más fácil de encontrar.
Deja de responder las mismas preguntas una y otra vez cada mes
Los compañeros con experiencia suelen dar por hechas las revisiones internas, la forma de nombrar los archivos o cómo os comunicáis con los clientes. Para un nuevo miembro del equipo nada de esto es obvio. Si la asesoría pone por escrito sus propios procesos, la siguiente incorporación ya no aprende solo con explicaciones verbales, y el equipo tiene una referencia común.
Para qué puedes usar Corganize
Procedimientos internos contables y con clientes
Prepara guías sobre cómo pedir documentación, las revisiones internas, la preparación de las tareas mensuales o el alta de clientes nuevos. La Base de conocimiento no es un programa de contabilidad: es un lugar para describir y compartir tus propios métodos de trabajo.
Formación de nuevos contables y asistentes
Crea un plan de formación dividido en días a partir de tus guías actuales. El nuevo compañero conoce paso a paso cómo funciona la asesoría, las preguntas ayudan a comprobar lo que ha entendido y el responsable puede seguir su progreso.
Comunicar cambios en los procedimientos
Cuando cambia una norma interna de revisión o de gestión de documentos, puedes actualizar la guía y enviar un comunicado a las personas afectadas. Si hace falta, también puedes pedirles que confirmen que han leído el cambio. Corganize no supervisa ni interpreta automáticamente los cambios en la legislación.
Documentos importantes de la empresa por separado
Puedes organizar los contratos propios de la asesoría, los documentos de funcionamiento y otros documentos oficiales en un Archivo de la empresa separado. Puedes limitar el acceso a las personas adecuadas; los datos contables y personales de tus clientes deben seguir gestionándose en los sistemas profesionales pensados para ello.
Ejemplo
Se incorpora un nuevo contable al equipo
En su primera semana, el nuevo compañero no recibe una carpeta desordenada y decenas de correos antiguos. En Corganize puede acceder a las descripciones internas del alta de clientes, la petición de documentación y las revisiones mensuales, y luego avanzar por los pasos de formación que se le han asignado. El compañero sénior puede centrarse en las cuestiones realmente profesionales en lugar de volver a explicar cada detalle operativo recurrente.
Siguiente paso
Pruébalo 5 días por £2.90.
Conoce Corganize con los documentos de tu propia empresa. Cinco días bastan para ver cómo encaja en tu negocio.
Se requiere tarjeta. Si no cancelas, la cuota mensual del plan elegido empieza a cobrarse a los cinco días.