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RomânăCorganize für Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros
Ihre Kanzlei sollte nicht davon abhängen, was einige erfahrene Kollegen wissen.
In einer Steuerkanzlei oder einem Buchhaltungsbüro wiederholen sich viele Aufgaben, und doch hängt viel an kleinen Details und daran, ob alle sie gleich erledigen. Wie nehmen Sie einen neuen Mandanten auf? Welchen internen Schritten folgen Sie bei der Prüfung eingehender Belege? Wo findet eine neue Kollegin die eigenen Arbeitsweisen der Kanzlei? Stehen die Antworten in alten E-Mails oder in den Köpfen erfahrener Kollegen, kosten Einarbeitung und Arbeitsübergaben viel Zeit.
In Corganize ordnen Sie die internen Anleitungen der Kanzlei, bauen Ihre Einarbeitung auf und machen gemeinsames Wissen leichter erreichbar.
Hören Sie auf, dieselben Fragen jeden Monat aufs Neue zu beantworten
Erfahrene Kollegen halten interne Prüfungen, Dateibenennung oder die Art der Kommunikation mit Mandanten oft für selbstverständlich. Für ein neues Teammitglied ist nichts davon offensichtlich. Schreibt die Kanzlei ihre eigenen Abläufe auf, lernt die nächste neue Person nicht mehr nur aus mündlichen Erklärungen, und das Team erhält einen einheitlichen Bezugspunkt.
Wofür Sie Corganize nutzen können
Interne Buchhaltungs- und Mandantenabläufe
Stellen Sie Anleitungen zum Anfordern von Belegen, zu internen Prüfungen, zur Vorbereitung monatlicher Aufgaben oder zur Aufnahme neuer Mandanten zusammen. Die Wissensdatenbank ist keine Buchhaltungssoftware: Sie ist der Ort, an dem Sie Ihre eigenen Arbeitsweisen beschreiben und teilen.
Einarbeitung neuer Buchhalter und Assistenzkräfte
Bauen Sie aus Ihren vorhandenen Anleitungen einen in Tage gegliederten Schulungsplan. Die neue Kollegin lernt Schritt für Schritt, wie die Kanzlei arbeitet, Fragen helfen beim Prüfen des Verständnisses, und die Leitung verfolgt den Fortschritt.
Änderungen an Abläufen kommunizieren
Ändert sich eine interne Regel zu Prüfungen oder zum Umgang mit Belegen, aktualisieren Sie die Anleitung und senden eine Mitteilung an die Betroffenen. Bei Bedarf bitten Sie auch um Bestätigung, dass sie die Änderung gelesen haben. Corganize überwacht oder deutet Gesetzesänderungen nicht automatisch.
Wichtige Firmenunterlagen getrennt halten
Die eigenen Verträge, Betriebsdokumente und anderen offiziellen Unterlagen der Kanzlei ordnen Sie in getrennten Firmenunterlagen. Den Zugriff beschränken Sie auf die richtigen Personen; die Buchhaltungs- und personenbezogenen Daten Ihrer Mandanten gehören weiterhin in die dafür vorgesehenen Fachsysteme.
Beispiel
Eine neue Buchhalterin kommt ins Team
In ihrer ersten Woche bekommt die neue Kollegin keinen unordentlichen Ordner und Dutzende alter E-Mails. In Corganize erreicht sie die internen Beschreibungen zur Mandantenaufnahme, zum Anfordern von Belegen und zu den monatlichen Prüfungen und arbeitet dann die ihr zugewiesenen Schulungsschritte durch. Der erfahrene Kollege kann sich auf die wirklich fachlichen Fragen konzentrieren, statt jedes wiederkehrende organisatorische Detail erneut zu erklären.
Nächster Schritt
5 Tage testen für £2.90.
Lernen Sie Corganize mit Ihren eigenen Unternehmensdokumenten kennen. Fünf Tage genügen, um zu sehen, wie es zu Ihrem Unternehmen passt.
Kreditkarte erforderlich. Wenn Sie nicht kündigen, beginnt nach fünf Tagen die monatliche Gebühr des gewählten Pakets.